L’agente del ministero britannico John Steed, sotto la direzione di “Mother”, indaga su un complotto diabolico dell’arcicriminale Sir August de Wynter per governare il mondo con la sua macchina per il controllo del tempo. Steed indaga sulla bellissima dottoressa Emma Peel, l’unica sospettata, ma contemporaneamente si innamora di lei e unisce le forze con lei per combattere Sir August
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