Toby, cinico regista pubblicitario, si ritrova intrappolato nelle oltraggiose delusioni di un vecchio calzolaio spagnolo che crede di essere Don Chisciotte. Nel corso delle loro avventure comiche e sempre più surreali, Toby è costretto ad affrontare le tragiche ripercussioni di un film che ha fatto nella sua gioventù idealista.
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