La storia inizia negli anni ’60 con tre detenuti in una prigione di New York – Earl (Van Peebles), Rocco (Kelly) e Carlito (Hernandez) – controllando il loro impero criminale nella loro cella. Al loro rilascio, tutti cercano di controllare il commercio di droga ad Harlem , che è attualmente in una disputa di potere tra la famiglia criminale italiana Bottolota e gangster neri guidati da Hollywood Nicky (Combs). Rocco li porta da Artie Bottolota (Young) che all’inizio è riluttante a lavorare con neri e portoricani , ma che alla fine fa un accordo con loro sull’eroinadistribuzione. Gli amici incontrano anche il figlio di Artie, Artie Jr. Presto, il fratello minore turbato di Earl si unisce a loro. Reggie non ci mette molto a causare problemi; alla fine mettendo in pericolo sia se stesso che Carlito con le Bottolotas.
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